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क्यों ये भुगतान विश्लेषक Q2 आय के बाद मूल्य लक्ष्य कम कर रहे हैं - India Blogger


क्लाउड आधारित बिल भुगतान कंपनी पेमेंटस होल्डिंग्स भुगतान करना बुधवार को बाजार बंद होने के बाद दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों की रिपोर्ट करने के बाद शेयरों में गिरावट देखी गई।

विश्लेषक कंपनी के मार्गदर्शन और अनुबंध में देरी को माप रहे हैं।

पेमेंटस एनालिस्ट्स: गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषक विल नेंस ने पेमेंटस को बाय से न्यूट्रल में डाउनग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को $ 19 से घटाकर $ 16 कर दिया।

रेमंड जेम्स के विश्लेषक जॉन डेविस के पास आउटपरफॉर्म 2 रेटिंग है और उन्होंने मूल्य लक्ष्य को $23 से घटाकर $20 कर दिया है।

वेल्स फ़ार्गो के विश्लेषक जेफ़ केंटवेल का वज़न अधिक है और उन्होंने मूल्य लक्ष्य को $20 से घटाकर $19 कर दिया है।

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पेमेंटस टेकअवे: कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन को लेकर अनिश्चितता के कारण नेंस ने पेमेंटस के शेयरों को डाउनग्रेड किया।

“हमें लगता है कि निवेशकों को 2H22 में अनुक्रमिक EBITDA मार्जिन सुधार के निर्देशित 450bps से अधिक देने की कंपनी की क्षमता के बारे में संदेह होने की संभावना है, उच्च मूल्य निर्धारण नेटवर्क शुल्क के साथ नेटवर्क शुल्क से संबंधित मुद्रास्फीति से गुजरने की पे की क्षमता को देखते हुए,” नैंस ने कहा।

विश्लेषक ने तिमाही में सकारात्मक के रूप में राजस्व वृद्धि और पाइपलाइनों में 50% साल-दर-साल वृद्धि पर प्रकाश डाला।

“हमें लगता है कि पे उच्च वृद्धिशील मार्जिन और ग्राहकों के लिए एक ठोस मूल्य प्रस्ताव के साथ एक आकर्षक दीर्घकालिक कहानी का प्रतिनिधित्व करता है।”

डेविस भविष्य में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले बड़े ग्राहकों से रोलआउट देखता है।

डेविस ने कहा, “देरी को छोड़कर, राजस्व की वास्तव में पुष्टि की जा सकती थी और एक और देरी को छोड़कर, हमें विश्वास है कि यह 2022 की शीर्ष पंक्ति में अंतिम कटौती हो सकती है।”

विश्लेषक इंगित करता है कि समायोजित EBITDA विश्लेषक लक्ष्य से नीचे आ रहा है और एक और दर्द बिंदु आगे बढ़ रहा है। डेविस को आगे बढ़ने वाले लेन-देन में तेजी लाने में समय लगता है।

“हम बिल भुगतान की रक्षात्मक प्रकृति, ग्राहक जीत में गति, जेपीएम साझेदारी और 2023 में संभावित त्वरण को देखते हुए स्टॉक के साथ चिपके हुए हैं, हालांकि स्वीकार करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी।”

कैंटवेल ने कहा कि अनुबंध में देरी के कारण पेमेंटस होल्डिंग्स ने 2022 के राजस्व में गिरावट को देखकर आश्चर्य किया। विश्लेषक देखता है कि निकट अवधि में निवेशकों द्वारा कंपनी के समाचारों को नकारात्मक रूप से प्राप्त किया जा रहा है।

“प्रबंधन ने संकेत दिया कि यह केवल समय से संबंधित था, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह विकास आगे चलकर निवेशकों की भावना को प्रभावित करेगा,” कैंटवेल ने कहा।

विश्लेषक 2022 और 2023 में EBITDA पीढ़ी की ओर भी इशारा करते हैं “अब हमारे लिए और अधिक संदिग्ध हैं।”

“हम पेमेंटस को समायोजित EBITDA मार्जिन का विस्तार करने और अधिक लाभप्रदता ड्राइव करने की लंबी अवधि की क्षमता के रूप में देखते हैं क्योंकि यह बिल भुगतान में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत करता है।”

भुगतान मूल्य कार्रवाई: गुरुवार को पेमेंटस के शेयर 29.6% गिरकर 12.75 डॉलर पर हैं, जो 52-सप्ताह की रेंज 11.57 डॉलर से 35 डॉलर है।

शटरस्टॉक के माध्यम से फोटो।



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